Les différents commentaires échangés avec Jérôme Malhache sur la formation professionnelle m’ont fait penser à écrire cette note. Ce que je vais vous présenter ne sera pas significatif puisque cela me concerne seulement. Mais il me semble que cela peut être un outil facile à mettre en place par différents généalogistes. La mise en commun des résultats pourrait peut-être alors être significative. Depuis que j’exerce la profession de généalogiste, j’ai mis en place un tableau de gestion basique, rudimentaire, sur Excel. Je l’ai intitulé : « CA HT global mois et clients ». De quoi s’agit-il ? D’abord j’ai une feuille par année. Dans chaque feuille, j’ai fait un tableau de 14 colonnes : 1 colonne « nom des clients » 12 colonnes « mois » de janvier à décembre donc 1 colonne « total » Le nombre de lignes dépend en fait de mes clients. Cela peut être un tableau très court comme très long. J’ai classé mes clients en fait en fonction des prestations que je propose. J’ai donc quatre sous-totaux : généalogie patrimoine formation publication Chaque mois, en fonction de mes factures, en face du nom du client, j’inscris le montant HT qui lui correspond. Vraiment très basique, très facile à faire. Mais ce tableau a plusieurs utilités. Je ne le fais pas uniquement pour le plaisir. D’abord, je peux comparer mois par mois le montant HT que j’ai facturé, repérer donc les mois où je suis plus faible, voir sur plusieurs années si ce sont les mêmes mois ou pas (donc s’il y a une période creuse ou pas). Ensuite, je peux savoir quel montant j’ai facturé à chaque client dans l’année. De même, je sais précisément quels sont les clients que j’ai fidélisé et sur combien d’années. Par exemple, j’en ai une qui me suit depuis 7 ans. Ce qui veut dire qu’ensuite je peux calculer la proportion de clients fidèles par rapport aux autres. Enfin, je sais quel volant de clients est nécessaire pour obtenir un CA HT stable, rentable. Pourquoi croyez-vous que je me suis associé, que je mets en place tous mes projets ? Parce que ce tableau m’a montré que je stagnais et qu’il fallait que je passe un autre pallier, d’une manière ou d’une autre. De petits outils mais quand vous allez voir votre banquier pour solliciter un prêet ou que vous voulez obtenir une subvention, c’est parfois utile.